威士顿拟首次公开发行2200万股 6月6日初步询价_世界新动态

【资料图】

5月31日晚间，威士顿(301315.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，本次拟公开发行股票2200万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8800万股，公司将于6月6日开启初步询价。

根据招股意向书，威士顿是一家重点面向制造领域和金融领域，致力于提升客户生产、经营过程数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。基于对客户业务及其所处产业链的深刻理解，和多年来企业信息化实施服务的积累，公司形成了丰富的自主产品及解决方案。

公司的盈利主要来自于向客户提供软件开发、运维服务、系统集成、软件产品销售及服务业务形成的收入和相应成本费用之间的差额。此次募资拟投向三大项目——基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目、基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目、大数据平台管理门户产品研发项目。

经营情况方面，2020年-2022年，威士顿实现营业收入分别约为2.44亿元、2.75亿元、3.07亿元；同期净利润分别为6035.60万元、6252.60万元及6151.41万元。“结合公司在手订单及履行情况，在充分考虑公司预计期间的销售合同执行情况以及经营环境不发生重大不利变化的前提下，预计2023年1-6月可实现营业收入1.21亿元至1.35亿元，较上年同期变动幅度约为4.13%至16.18%；预计可实现扣除非经常性损益后的净利润为1460万元至1600万元，较上年同期变动幅度约为2.02%至11.80%，同比呈现增长趋势。”公司在招股意向书中称。

根据公告，本次发行初始战略配售为保荐人相关子公司跟投，初始战略配售发行数量为110万股，占发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1463万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为627万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023年6月9日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。